Unsere Leistungen
Individuelle Lösungen für Ihre finanzielle Zukunft
Wir bieten ein breites Spektrum an Dienstleistungen, die auf Ihre persönlichen Ziele und Ihre Lebenssituation zugeschnitten werden. Jedes Paket kann angepasst werden.
Finanzielle Bestandsaufnahme
Eine umfassende Analyse Ihrer aktuellen finanziellen Situation. Wir erfassen alle Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und laufenden Kosten, um ein klares Bild zu schaffen. Auf dieser Basis entwickeln wir gemeinsam erste Handlungsempfehlungen.
ab 349,00 € einmalig
Beratung anfragen
Anlagestrategie-Entwicklung
Basierend auf Ihren Zielen, Ihrer Risikobereitschaft und Ihrem Zeithorizont entwickeln wir eine maßgeschneiderte Anlagestrategie. Sie erhalten einen detaillierten Plan mit konkreten Empfehlungen zur Umsetzung.
ab 749,00 € einmalig
Strategie entwickeln lassen
Laufende Portfoliobetreuung
Wir überwachen Ihr Portfolio kontinuierlich und passen es bei Bedarf an veränderte Marktbedingungen oder Lebensumstände an. Regelmäßige Berichte halten Sie über die Entwicklung auf dem Laufenden.
ab 149,00 € monatlich
Betreuung starten
Ruhestandsplanung
Wie viel Kapital benötigen Sie für einen sorgenfreien Ruhestand? Wir analysieren Ihre Ansprüche, bestehende Vorsorge und Lücken, dann entwickeln wir einen Plan, um Ihre Ziele zu erreichen.
ab 549,00 € einmalig
Planung beginnen
Steueroptimierte Strukturierung
Gemeinsam mit Ihrem Steuerberater entwickeln wir Strukturen, die Ihre Steuerlast im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten reduzieren. Von der richtigen Rechtsform bis zur optimalen Ausschüttungspolitik.
ab 899,00 € einmalig
Optimierung anfragen
Unternehmer-Paket
Speziell für Selbstständige und Unternehmer: Wir verknüpfen private und geschäftliche Finanzen zu einem stimmigen Gesamtkonzept. Inklusive Nachfolgeplanung und Vermögensschutz.
ab 1.249,00 € einmalig + monatliche Betreuung
Erstgespräch vereinbarenUnverbindliche Anfrage
Wählen Sie die gewünschte Leistung und wir melden uns bei Ihnen.
Wichtiger Hinweis: Die genannten Preise verstehen sich als Richtwerte. Der endgültige Preis hängt vom Umfang und der Komplexität Ihrer individuellen Situation ab. Alle Leistungen ersetzen keine Rechts- oder Steuerberatung. Für verbindliche Auskünfte in diesen Bereichen wenden Sie sich bitte an die entsprechenden Fachleute.